Donna 功能 · 法律諮詢
諮詢邊聽邊記，客戶委任就一鍵轉成案件
法律諮詢當下，我習慣邊聽邊打字記重點。但這些紀錄常常散在各種筆記軟體、便利貼、Word 檔裡；等客戶過幾天真的決定委任，我又得從頭建一次案件、把當事人對造資料重打一遍。同一份資料，輸入兩次。
我想要的，是諮詢的紀錄能直接接軌成正式案件，不必重來。
這篇就看 Donna 怎麼把「諮詢」到「正式委任」這條路打通。
一、諮詢獨立一類，紀錄好好留著
法律諮詢在 Donna 是獨立一種類別，跟進行中的案件分開列。每筆記得下當事人、對造、諮詢日期（預設今天）、諮詢筆記，還有一欄備註。一眼看得到手上談過哪些諮詢、各自談到哪。
諮詢時就能先標好案件類型（一般／法扶／義務辯護／指定辯護）——這個小動作之後報稅時用得到，費用率分流會直接吃這個欄位。
二、客戶委任，一鍵轉成進行中案件
客戶決定委任時，在法律諮詢清單把滑鼠移到那筆諮詢、點「移到進行中案件」（或在諮詢的編輯視窗裡），就會跳出轉換視窗：諮詢時已填過的當事人、對造、案由直接帶過來，你只要補上法院、案號這些訴訟欄位；連諮詢時留下的檔案也一併搬進新案件的「07_其他資料」。
不用重建、不用重打——諮詢談過的東西，無縫變成正式案件的起點。
常見問題
- 諮詢後客戶委任了怎麼辦？
- 一鍵轉成進行中案件：已填的當事人、對造資訊帶過去，法院／案號等補上即可，諮詢檔案一併搬移，紀錄無縫接軌。
- 諮詢紀錄要先標案件類型嗎？
- 建議標。諮詢時先標好一般／法扶／義務／指定辯護，之後報稅的費用率分流會直接用到，省得回頭補。